適切な権限を割り当てる
担当を分かりやすくする
アクセスを見直す
質問から次の行動へ
メンバーを招待
役割を設定
使える機能を確認
権限を見直す
メンバーと役割
アカウントと役割の確認、招待と取り消し、役割変更、アカウント削除ができます。役割に割り当てられる権限は現在のプランの機能に制限されます。
設定手順
担当業務を確認し、役割を作成または選択して必要な権限を付けます。その後メンバーを招待して役割を割り当て、業務の変化に合わせて見直します。
制限
操作できる範囲は所属する事業者アカウントと許可された機能に限られます。独自の役割でプランにない機能を有効にはできません。招待された人は招待手続きを完了する必要があります。
実際の仕事から役割を決める
問い合わせ対応、予約確認、注文処理、レポート閲覧、アカウント設定など、その人の担当から始めます。役割は再利用できる権限の組み合わせであり、個別顧客を誰が担当するかの判断の代わりではありません。機能が対応する場合、閲覧と作成、変更、書き出しを分けて設定します。傾向を見るだけの担当者に、資料のダウンロードやメンバー変更を許可する必要はありません。割り当てる人に分かる役割名にします。
招待は手順の始まり
管理者が招待を送り、メンバーの役割を選びます。受信者は招待手続きを完了してから利用できます。メールが届いた、または承諾されたと思い込まず、メンバー一覧と役割を確認します。担当業務が変われば必要な権限も見直します。使わない招待は取消し、退職した人はアカウント画面から削除して古いアクセスを残さないようにします。名簿を定期的に確認し、各アカウントの担当業務がまだあるか確かめます。
プランの範囲は役割にも適用される
独自の役割で付与できるのは、現在のプランと機能設定で認められる権限だけです。役割に権限名を加えても、無効なチャネルや取引機能、レポートは有効になりません。担当者には実際に使える画面を示し、関係のない上位機能は表示しない方が分かりやすくなります。メンバーと役割を管理するには固有の権限が必要で、会話やレポートへのアクセスから自動的には得られません。変更後は対象の役割のアカウントで画面と操作を確認します。
人と業務が変わったときの確認
退職や担当変更時にはメンバーのアクセスを見直します。役割の変更は既存の顧客記録へのアクセスにも影響するため、割り当て前に範囲を確認してください。通知内のリンクを開けない担当者がいる場合は、他人のログイン情報を共有せず、その人の役割とプランの利用範囲を確認します。チーム権限は事業者アカウント内で働く人の操作を制御する仕組みであり、公開サイトの顧客ログインや事業者間で共有する身元管理とは別です。
よくある質問
閲覧と変更の権限を分けられますか？
はい。プランの範囲で各機能の権限を設定できます。
招待だけでログインできますか？
招待手続きを完了し、適切な役割を得る必要があります。
独自の役割でプラン外の機能を使えますか？
いいえ。役割は現在利用できる機能の範囲内で設定します。
招待を送ればすぐ使えますか？
いいえ。受信者が招待を完了し、割り当てられた役割に従って利用します。
レポート閲覧者に書き出しも必要ですか？
ダウンロードが仕事に必要な場合だけで構いません。閲覧と書き出しは別に設定できます。
実際の課題から始める
現在の接客や業務の進め方をお聞かせください。一緒に適した始め方を探します。
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