สมาชิกทีมและสิทธิ์การเข้าถึงให้สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่ชัดเจน
จัดสิทธิ์เข้าหลังบ้านตามงานเพื่อให้การส่งต่อและจัดการชัดเจน
กำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสม
เห็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสิทธิ์ของทีม
จากคำถามสู่ขั้นตอนถัดไป
เชิญทีม
กำหนดบทบาท
ตรวจงานที่เข้าถึงได้
ทบทวนสิทธิ์
สมาชิกและบทบาท
ดูบัญชีและบทบาท ส่งหรือยกเลิกคำเชิญ เปลี่ยนบทบาทสมาชิก และนำบัญชีออกได้ สิทธิ์ที่กำหนดให้บทบาทยังอยู่ภายใต้ฟีเจอร์ที่แพ็กเกจปัจจุบันเปิดให้ใช้
ขั้นตอนตั้งค่า
เริ่มจากหน้าที่ของแต่ละคน สร้างหรือเลือกบทบาท แล้วให้สิทธิ์ที่จำเป็น จากนั้นเชิญสมาชิกและกำหนดบทบาท ปรับสิทธิ์เมื่อหน้าที่เปลี่ยน
ข้อจำกัด
สมาชิกทำงานได้เฉพาะในองค์กรของตนและฟีเจอร์ที่ได้รับอนุญาต บทบาทที่สร้างเองไม่สามารถเปิดฟีเจอร์ที่แพ็กเกจไม่มี ผู้ได้รับคำเชิญต้องทำขั้นตอนตอบรับให้เสร็จก่อน
กำหนดบทบาทจากงานที่ทำจริง
เริ่มจากหน้าที่ของแต่ละคน เช่น ตอบเรื่องติดต่อ ตรวจการจอง จัดการคำสั่งซื้อ ดูรายงาน หรือตั้งค่าบัญชี บทบาทคือชุดสิทธิ์ที่ใช้ซ้ำได้ ไม่ได้ตัดสินว่าใครต้องดูแลลูกค้ารายหนึ่ง แยกสิทธิ์อ่าน สร้าง เปลี่ยน และส่งออกตามที่ฟีเจอร์รองรับ คนที่เพียงดูแนวโน้มรายงานไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อมูลหรือแก้สมาชิกทีม ตั้งชื่อบทบาทให้คนที่จะกำหนดสิทธิ์เข้าใจ
การส่งคำเชิญยังไม่ใช่บัญชีที่ใช้งานแล้ว
ผู้ดูแลส่งคำเชิญและเลือกบทบาท ผู้รับต้องทำขั้นตอนตอบรับให้เสร็จก่อนจึงเข้าใช้งานได้ ตรวจรายชื่อสมาชิกและบทบาทหลังตอบรับ อย่าสมมติว่าอีเมลที่ส่งแล้วหมายถึงทำเสร็จ เมื่อหน้าที่เปลี่ยนให้ทบทวนสิทธิ์ที่ยังจำเป็น ยกเลิกคำเชิญที่ไม่ใช้และนำคนที่ออกจากทีมออกผ่านหน้าบัญชี เพื่อไม่เหลือช่องทางเข้าถึงเก่า ควรตรวจรายชื่อเป็นประจำว่าทุกบัญชียังมีหน้าที่จริงหรือไม่
แพ็กเกจยังจำกัดทุกบทบาท
บทบาทที่สร้างเองให้ได้เฉพาะสิทธิ์ภายในแพ็กเกจและฟีเจอร์ปัจจุบัน การเพิ่มชื่อสิทธิ์ในบทบาทไม่เปิดช่องทาง ฟีเจอร์การค้า หรือรายงานที่ถูกปิด สมาชิกควรเห็นเฉพาะพื้นที่ที่ใช้ได้จริงโดยไม่ต้องเห็นเมนูฟีเจอร์ระดับสูงที่ไม่เกี่ยว การจัดการสมาชิกและบทบาทต้องมีสิทธิ์ของมันเอง การดูแชตหรือรายงานไม่ได้ให้สิทธิ์นี้อัตโนมัติ หลังแก้สิทธิ์ให้ทดลองด้วยบัญชีที่มีบทบาทนั้นและตรวจทั้งหน้าและการกระทำ
ทบทวนเมื่อคนและหน้าที่เปลี่ยน
เมื่อมีคนออกจากทีม หรือไม่ได้เป็นตัวแทนร้านแล้ว ควรทบทวนและถอนการเข้าถึง การเปลี่ยนบทบาทอาจเปลี่ยนสิทธิ์ต่อข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ จึงต้องตรวจขอบเขตก่อน หากลิงก์ในอีเมลแจ้งนำไปยังหน้าที่สมาชิกเปิดไม่ได้ ให้ตรวจบทบาทและสิทธิ์ตามแพ็กเกจ ไม่แชร์บัญชีคนอื่น สิทธิ์ทีมควบคุมการทำงานภายในบัญชีร้าน ไม่ใช่ระบบล็อกอินลูกค้าบนเว็บสาธารณะหรือบัญชีข้ามธุรกิจ
คำถามที่พบบ่อย
แยกสิทธิ์ดูและแก้ไขได้หรือไม่?
ได้ ตามสิทธิ์ที่ฟีเจอร์มีและขอบเขตแพ็กเกจ
ส่งคำเชิญแล้วเข้าใช้ได้ทันทีหรือไม่?
ผู้รับต้องทำขั้นตอนตอบรับและได้รับบทบาทที่มีสิทธิ์ก่อน
บทบาทที่สร้างเองเปิดฟีเจอร์นอกแพ็กเกจได้ไหม?
ไม่ได้ บทบาททำงานภายในฟีเจอร์ที่ร้านใช้ได้ปัจจุบันเท่านั้น
ส่งคำเชิญแล้วเข้าใช้ได้เลยไหม?
ไม่ได้ ผู้รับต้องทำขั้นตอนตอบรับและใช้ตามบทบาทที่ได้รับ
คนดูรายงานต้องส่งออกได้ด้วยไหม?
ให้เฉพาะเมื่อหน้าที่ต้องดาวน์โหลด เพราะสิทธิ์ดูและส่งออกแยกกัน
เริ่มจากความต้องการจริง
บอกเราว่าวันนี้ทีมดูแลลูกค้าและจัดการงานอย่างไร แล้วมาหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมร่วมกัน
ขอทดลองใช้