รายงานการดำเนินงานเข้าใจบริการจากข้อมูลที่เห็น
นำบทสนทนา เรื่องติดต่อ และงานประจำมาสรุปเป็นสิ่งที่ทีมใช้ปรับปรุงได้
ดูแนวโน้มบริการ
พบจุดที่ควรปรับ
ทบทวนผลกับทีม
จากคำถามสู่ขั้นตอนถัดไป
เลือกขอบเขต
ดูรายงาน
สังเกตความเปลี่ยนแปลง
หารือการปรับปรุง
รายงานหกด้าน
บทสนทนาและการใช้งานแสดงกิจกรรมบริการ ลูกค้าเป้าหมายและการจองช่วยติดตามความต้องการ ส่วนการค้าและการเชื่อมต่อแสดงกิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หน้าจอแสดงเฉพาะด้านที่เปิดใช้อยู่
ดูและส่งออก
เลือกด้านที่ใช้ได้และช่วงวันที่ รายงานลูกค้าเป้าหมายกรองตามแท็กและดูจำนวนรายวันได้ สิทธิ์ดูและส่งออกแยกกัน ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งออกดาวน์โหลด CSV ของช่วงที่เลือกได้
การอ่านตัวเลข
ลูกค้าหนึ่งรายอาจมีหลายแท็ก ผลรวมจำนวนแยกตามแท็กจึงอาจมากกว่าจำนวนรายการจริง ตัวเลขการชำระเงินในรายงานการค้าขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่เปิดใช้อยู่
อ่านตัวเลขตามบริบทธุรกิจ
หมวดรายงานที่ใช้ได้ครอบคลุมบทสนทนา การใช้งาน รายการติดต่อ การจอง การค้าสินค้า และการเชื่อมต่อ แต่ละหมวดนับกิจกรรมของฟีเจอร์ที่เปิดอยู่ กราฟว่างจึงไม่ได้แปลว่าไม่มีลูกค้าเสมอไป เปรียบเทียบช่วงเวลาโดยใช้วันที่และตัวกรองเดียวกัน รายการติดต่อหนึ่งรายอาจมีหลายแท็ก ผลรวมแยกตามแท็กจึงอาจมากกว่าจำนวนรายการจริง ต้องคงความแตกต่างนี้ไว้เมื่อคุยเรื่องแคมเปญหรืองานของทีม
จากกราฟไปสู่คำถามที่ตรวจได้
เริ่มจากคำถามดำเนินงานหนึ่งข้อ เช่น มีเรื่องติดต่อเข้ามาหรือไม่ การจองเสร็จหรือไม่ หรือช่องทางที่เชื่อมล้มเหลวหรือไม่ เปิดรายงานที่เกี่ยวข้อง เลือกวันที่ แล้วเทียบกับรายการในหน้าธุรกิจต้นทาง หากดูแนวโน้มตามแท็กให้ใช้แท็กเดียวกันทุกช่วง ความสูงกราฟอาจเปลี่ยนเพราะช่วงวันที่ ฟีเจอร์ที่เพิ่งเปิด หรือข้อมูลช่องทางที่ขาด ก่อนสรุปว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนควรตรวจเงื่อนไขเหล่านี้ ในการทบทวนประจำ ควรจดการเปลี่ยนเวลาเปิดร้าน แคมเปญ และการตั้งค่าช่องทางของช่วงนั้นด้วย เพื่อไม่อ่านความสูงของแท่งโดยขาดบริบท
สิทธิ์ดูและส่งออกแยกกัน
ผู้ที่อ่านรายงานได้ไม่ได้รับสิทธิ์ดาวน์โหลด CSV โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลแยกสิทธิ์ดูและส่งออกภายในฟีเจอร์ที่แพ็กเกจปัจจุบันมี จึงให้คนตรวจแนวโน้มได้โดยไม่ต้องแจกสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ก่อนส่งไฟล์ออกนอกทีม ตรวจว่าใครจำเป็นต้องใช้และตัดฟิลด์ที่ไม่จำเป็น ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็นภาพของช่วงและตัวกรองในเวลานั้น ไม่ใช่แดชบอร์ดที่อัปเดตต่อเนื่อง
ขอบเขตของการหาสาเหตุและยอดเงิน
รายงานบอกกิจกรรมที่บันทึกไว้ แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าผู้เยี่ยมชมออกเพราะอะไร อีเมลถึงกล่องของคนจริงหรือไม่ หรือเงินภายนอกตัดยอดแล้วหรือยัง การตัดสินใจเกี่ยวกับลูกค้ารายหนึ่งต้องดูรายการติดต่อ การจอง คำสั่งซื้อ หรือบันทึกช่องทางต้นทาง ตัวเลขการชำระขึ้นกับฟีเจอร์ที่เปิดและสถานะที่บันทึกจริง หากยอดดูไม่ตรง ให้เทียบวันที่และตัวกรองกับรายการต้นทางก่อนคิดว่าธุรกรรมหาย
คำถามที่พบบ่อย
ทุกแพ็กเกจมีรายงานครบหกประเภทหรือไม่?
ไม่ หน้าจอแสดงเฉพาะด้านที่เปิดให้ใช้
ดูรายงานได้แล้วส่งออกได้ด้วยหรือไม่?
ไม่ สิทธิ์ส่งออกแยกจากสิทธิ์ดู
ทำไมไม่เห็นรายงานทุกหมวด?
แสดงเฉพาะหมวดที่ฟีเจอร์เปิดใช้และสมาชิกมีสิทธิ์ดู
ผลรวมตามแท็กมากกว่ารายการจริงได้ไหม?
ได้ รายการหนึ่งอาจมีหลายแท็ก จึงไม่ใช่จำนวนลูกค้าที่ไม่ซ้ำ
ไฟล์ CSV อัปเดตเองไหม?
ไม่ เป็นผลของช่วงวันที่และตัวกรองตอนดาวน์โหลด
เริ่มจากความต้องการจริง
บอกเราว่าวันนี้ทีมดูแลลูกค้าและจัดการงานอย่างไร แล้วมาหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมร่วมกัน
ขอทดลองใช้