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6つの分野
会話と利用量はサービスの利用状況、見込み客と予約は顧客の動き、取引と連携は関連する業務活動を示します。現在利用できる分野だけが表示されます。
閲覧と書き出し
利用可能な分野と期間を選びます。見込み客のレポートではタグで絞り込み、日別件数も確認できます。閲覧と書き出しは別の権限で、許可された人は選択期間をCSVで取得できます。
数値の注意点
一件に複数のタグを付けられるため、タグ別件数の合計が見込み客の実件数を超えることがあります。取引の支払い数値は現在の利用可能な機能に依存します。
数字を業務の文脈で読む
確認できる分野は会話、利用状況、問い合わせ、予約、商品取引、外部接続です。それぞれ有効な機能の活動を集計するため、グラフが空でも顧客がいなかったとは限りません。期間を比較する際は日付範囲と絞り込み条件をそろえます。一件の問い合わせに複数のタグが付く場合、タグ別の合計は実件数より大きくなります。販促や担当者の負荷を話すときにも、この違いを残してください。
グラフから調べられる問いへ
まず、問い合わせが届いたか、予約が確定したか、接続先で失敗が増えたかなど、一つの運用上の問いを決めます。該当レポートで期間を選び、関連する業務画面の記録と照合します。タグ別の問い合わせ推移を比べるなら、両期間に同じタグ条件を使います。グラフの変化は日付設定、機能の有効化、チャネルデータの欠落でも起こるため、顧客行動の変化と決めつけず先に条件を確認します。定期的な確認では営業時間、販促、チャネル設定の変更も残すと、棒の高さだけを比べる誤解を減らせます。
閲覧と書き出しは別の権限
レポートを見られる担当者が、そのCSVを書き出せるとは限りません。管理者は現在のプランで利用可能な機能について、閲覧と書き出しを別々に許可します。これにより傾向の確認と顧客関連データの複製を分けられます。チーム外に渡す前に必要な相手と目的を確認し、不要な項目は除きます。ダウンロードしたファイルはその時点の記録であり、更新され続ける画面ではありません。
原因分析と照合の限界
レポートは記録された活動を示しますが、訪問者が離れた理由、通知メールが担当者に届いたこと、外部決済の精算完了を証明しません。個別顧客の判断には元の問い合わせ、予約、注文、チャネル記録を確認します。取引の支払い数値は有効な機能と記録済みの状態に依存します。数値が合わない場合は、取引が消えたと考える前にレポートの期間と条件を元の一覧と比べてください。
よくある質問
すべてのプランで6種類を見られますか？
いいえ。現在利用できる分野だけが表示されます。
閲覧できれば書き出せますか？
いいえ。書き出しには別の権限が必要です。
レポートの分野が一部ないのはなぜですか？
プランで有効な機能と担当者の権限に応じた分野だけを表示します。
タグ別件数の合計が問い合わせ総数を超えますか？
はい。一件に複数タグが付くと、タグ別合計は実件数と異なります。
書き出したCSVは自動更新されますか？
いいえ。取得時に選んだ期間と条件の時点の内容です。
実際の課題から始める
現在の接客や業務の進め方をお聞かせください。一緒に適した始め方を探します。
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