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接続できるもの
外部システムが提供する照会や操作を設定します。取り込みでは操作候補と項目を確認できますが、どのAPIも設定なしで動くわけではありません。
操作とデータの範囲
外部システムが実際に提供するインターフェースから始めます。JSONやOpenAPI 3の取り込みで表示されるのは操作候補、項目、型であり、そのまま動くツールではありません。各項目の意味、必要な識別ID、返却されるデータを確認します。認証情報や私的な結果は保護された手続きに置き、仕様と実際の応答が違えばテストを基に設定を直します。
設定の手順
管理画面で連携を作成し、取り込みプレビューと項目の型を確認して、接続先と認証情報を設定します。事業者のプランと担当者の権限に従ってテスト・有効化し、助手へ割り当てます。認証情報は保護された設定に置き、公開ページやお客様との会話には載せません。
権限と顧客の確認
権限のある担当者だけが接続を作成、試験、有効化、割り当てできます。プランと外部システムの認可も利用可能な操作を決めます。照会と外部データを書き換える操作は分けて評価します。予約や注文を書き込む前に対象、日時、数量などを顧客へ示して確認します。表示名を識別ID欄へ入れず、信頼できる照会で正しい値を取得します。
制限と責任
使える操作はプラン、権限、連携設定、外部システムの状態によります。取り込み後も項目の対応と実際の応答を試してください。失敗した操作を完了済みと伝えてはいけません。
有効化前の確認
実際に使えるテストデータで項目の型、必須値、認可切れ、記録なし、応答遅延を試します。顧客に見せる結果と担当者だけが見る結果を分けます。成功、失敗、不明な状態を確認し、失敗を完了と言わず、同じ書き込みを重複させないようにします。提供者の仕様や認証情報が変われば操作を見直します。
よくある質問
取り込み後すぐ使えますか？
いいえ。プレビュー、接続・認証、権限を確認してテスト・有効化し、助手へ割り当てて実際の結果を確認します。
外部システムがIDを求める場合は？
そのシステムの手順で正しい識別IDを取得し、表示名をID欄へ入れないでください。
取り込み後すぐ顧客に使えますか？
いいえ。項目、認可、テスト、割り当てを確認します。
APIキーを知識に入れてよいですか？
いいえ。保護された設定で管理します。
外部から成功が返らなければ？
未確認と伝え担当者が確認します。
実際の課題から始める
現在の接客や業務の進め方をお聞かせください。一緒に適した始め方を探します。
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