以前のブランドが再連絡した時、前回の依頼と対応履歴をどう残す？

履歴を見る前に相手を確認

同名の担当者が別代理店にいることも、ブランドアカウントの管理者が変わることもあります。名前が似ているだけで履歴を統合し、旧料金を開示しません。検証済みメール、電話、通路による確認、根拠を記録した手動連結を使います。新しい差出人がブランドを名乗るだけなら既定の連絡方法へ案内し、人が権限を確かめます。

再訪の連絡には、同一人物か、どの会社を代表するか、以前の情報を使えるかという別々の問いがあります。

ブランドのSNS担当が変わることも、代理店が競合の複数社を担当することもあります。

確認済みの返信先は手掛かりですが、旧見積もりや非公開素材を見る権限まで示すとは限りません。

公開協業情報は答えられても、過去の契約条件は担当者に任せます。

通路間の連結は根拠ある操作で、名前の推測ではありません。

昨年の担当を名乗るだけで合意や個人的な希望を明かさず、既定の会社連絡先を確認します。

連結や解除には根拠と日付を残します。

引き継ぎを三つに分ける

確認済み事実、以前の希望、今回再確認することを記録します。例：昨年六月に短い動画を二本納品、審査には五営業日を希望、以前の権利はブランドの通常投稿のみで広告利用は未確認。主観的な評価は避け、元の会話と日付を残します。今回の商品、媒体、用途を尋ね、同じだと言われても日程、料金、権利、窓口を確認します。

再訪メモは古い全会話の羅列ではなく次の仕事に役立てます。

前案件の日付、納品物、利用権の現状、未処理事項、前の担当者を先に示し、原文へリンクします。

ブランドが希望した日程と本人が約束した日程を混ぜません。

人のメモは観察可能な事実で書きます。

『毎週火曜に進捗を希望』は人格評価より役立ちます。

料金や権利は再確認と明記し、証拠が変われば記録を修正します。

間違った身元連結を解除できるようにし、職務に必要な範囲で履歴を表示します。

記録は判断の補助にする

権限がある場合、kakinang Customer 360には連結した身元、通路をまたぐ会話の時系列、担当者メモが表示されます。予約や注文は別の機能権限によります。名前だけで自動統合する完全なCRMではありません。古い情報や観察された特性を確認し、人物診断として扱いません。検証済みの再訪者と、同名の未確認者で情報漏れがないか試します。

以前の短編動画の見積もりを求められたら、旧案件との関係、納品と利用権の書類、現在の料金適用を順に確認し、本人が新しい見積もりを返します。

通常投稿が広告利用に変わるなら、同じ窓口でも再交渉が必要です。

公開許可済みの作品リンクだけなら内部記録を使う必要はありません。

kakinang Customer 360は権限のある人に連結身元、会話履歴、メモを示します。

信頼できる連結がなければ新規問い合わせとして扱い、担当者が記録の連結を判断します。

昨年ブランドを担当した代理店の戦略や交渉記録を、ブランドの新しい社内窓口が自動的に見られるとは限りません。公開許可済みの事例から始め、何を再実施したいか聞き、私的な会話、特別割引、未公開素材を渡す前に権限を確かめます。時間線では五月の広告利用依頼、六月の価格交渉、七月の未署名草案と、七月に許諾が成立した状態を区別します。未処理事項には担当者と返信予定日を置き、『対応中』だけにしません。素材版と案件も特定し、A案件の権利をB案件に転用しません。毎月、既知の公開要望を再質問していないか、AIが古い方針を答えていないか、未確認者に旧顧客情報が渡っていないかを調べます。要約、知識、身元と権限をそれぞれ直します。誤ったメモは訂正し、引き継ぎでは新窓口、権利文書、新要望、未確認料金と日程、回答者を確認します。公開記事では架空例を使い、実在ブランドの非公開対話を成果として見せません。