kakinang INSIGHTS · 2026-11-04
商家導入 AI 客服：帳號、顧客資料與上線檢查
商家導入 AI 客服 請依我的商家資料、團隊分工與接待流程，列出導入前要設定和測試的項目。 ，可先決定公開資訊、品牌口吻、誰接手例外，以及顧客資料由誰管理。再用自己的問題測試，確認後才公開啟用。
先準備資料與角色
在後台整理商品或服務頁、常見問答及聯絡方式；網站內容可設為知識來源並啟動同步。來源更新後要重新同步、查看工作結果，並用代表性問題檢查回答。商品價格、庫存與預約空檔仍以已設定的即時資料為準。可設定 AI 角色與品牌口吻，預覽並套用；口吻不能增加權限，也不能代替未公布的政策。
安排接待人員與帳號
依團隊值班能力設定真人接手為關閉、非同步或即時；如需 Email 通知，先設定收件人並驗證寄送。為同事建立適合其工作的後台角色與權限，功能也受方案及個別啟用狀態限制。多據點商家應先決定資料與帳號管理方式，確認各據點實際可見範圍；不要把據點名稱當成自動隔離。
區分訪客身分與聯絡資料
- 網站訪客可依已開通的方式使用 Google 或 LINE 登入。在網站聊天室，從輸入框旁的「＋」開啟「訪客登入」；完成登入後，按「連結目前對話」並同意，才會把這串對話連到登入身分。登入本身不會自動連結所有舊對話。跨通路關聯需核對身分及顧客同意；具權限的店員可在後台協助核對與歸戶，不能只憑姓名或電話自動合併。關聯後仍依該商家的帳號權限及可見範圍查閱，不會讓所有同事自動取得完整紀錄。顧客同意留下聯絡方式後，洽詢留單保存在該商家後台，由具相應權限的人員跟進；留單不是商家申請，也不是帳號開通。資料查閱或刪除依實際後台權限、商家政策及法定義務處理，不宣稱固定保存期限。
確認交易與上線邊界
若啟用預約，先設定服務、班表及取消規則；顧客查看摘要並明確確認後才成立。改期與取消要依當時狀態、政策及身分驗證處理。商品訂購也要讓顧客核對價格與內容；付款方式需另行完成啟用與驗證，人工付款不等於線上收款成功。上線前用一般問題、缺資料問題、留單、通知、真人接手和重複確認各走一次。方案、費用與限額由專人按商家需求評估，不以文章承諾未核定數字。
團隊常問的問題
可以調整 AI 的角色與說話方式嗎？
可以在後台設定並套用角色口吻；實際功能仍受方案、權限及安全邊界限制。
Google 與 LINE 使用者會自動歸成同一位顧客嗎？
不會只憑姓名或電話自動合併；跨通路連結須確認身分與顧客同意。
留單後誰能看資料？
資料進入該商家後台，由具相應權限的人員查閱與跟進；留單不等於申請或開通。
何時能對外開放？
完成公開資料、權限、通知、必要交易與代表性對話測試後，再按實際啟用狀態公開。
來源與延伸閱讀
- Knowledge management — kakinang
- Customer reception — kakinang
- Privacy policy — kakinang