自由設計師報價前，怎麼讓 AI 先問清專案範圍？

先問成果要用在哪裡，而不是先問預算多少

第一輪先釐清客戶想解決什麼問題：新品牌上線、原識別調整，還是只需一場活動的視覺？接著問預計使用場景，像網站、招牌、包裝或社群，再問希望取得的交付物。『Logo』可能只是單張圖，也可能包含標準字、色彩、字體、使用規範與多種檔案格式。若不先說清楚，設計師和客戶即使都說同一個詞，心裡想的工作量仍可能差很遠。

一份短問卷可依序詢問五項：目標與主要受眾、預計使用的媒介、需要的交付物、現有品牌素材與可提供的內容、期望完成日。之後才問預算區間和內部決策人。若客戶尚不知道某一項，可標示『待共同討論』，不要逼他填一個猜測答案。AIGA 的設計服務合約範本將工作說明與交付物分開描述；Adobe 的服務合約範本也要求具體的成果、里程碑與時程。這些英文來源說明了為何詢問階段就需要把名詞拆開，但本文不將範本當成在地法律意見。

虛構例子：一間新開的烘焙店說要品牌設計，預計兩週後開幕。AI 可問『只需要一個標誌，還是也要店招與包裝用的檔案？現有店名和文字是否定案？誰會決定最後版本？』。如果答案是招牌與包裝都要，設計師才能評估印刷規格、供應商交接及工期。若店名仍可能更改，就不能把兩週視為可承諾交付日。

把詢問整理成設計師能審的摘要

kakinang 可把服務介紹、常見問題與公開流程放在網站或核准的知識來源，讓 AI 先解釋設計服務有哪些常見階段，再依顧客回覆建立經同意的留單。摘要應列出『已確認』『待確認』『客戶原話』，例如已知用途是包裝、待確認是否需印刷監製、客戶原話是『希望有質感』。不要讓 AI 自己把『有質感』解釋成極簡風格，也不要改寫成像已核准的視覺方向。

作品集可幫客戶理解風格，但不能當成每個新案都包含相同交付。服務頁應另列最小交付單位、可選項與不包含的事項，如印刷、攝影、文案或商標檢索是否另計。若涉及既有照片、字型或第三方素材，先請客戶說明是否擁有使用權，再由設計師確認可用範圍；AI 不應替任何一方保證授權無虞。客戶傳來參考圖片時，應問他看重色彩、構圖還是品牌語氣，避免把參考當作要求照抄。

留單只收後續聯絡所需的姓名或稱呼、可用聯絡方式、需求摘要與預計時間。業主在後台安排實際回覆，Email 通知則取決於收件人與 SMTP 設定。若沒有配置，AI 不應說『設計師已收到通知並馬上回覆』。設計師也可選擇非同步真人接手，誠實說明待營業時段回覆，而不假裝正在即時在線。這樣客戶得到清楚的下一步，設計師不用在創作途中切換到含糊的報價對話。

報價前最後要確認哪些變動與責任？

設計師回看摘要時，至少確認交付件數和格式、提案或修改回合、時程與客戶提供素材的期限、誰擁有最終決策權、使用範圍與外包工作。若客戶說『之後可能再做整套社群圖』，應標為未納入本次範圍，而非默默算進現在的價格。需要會議、研究、攝影或印刷的部分也要分列。範圍談清楚後，才有合理的估時與報價；AI 可以提醒缺項，不能代表設計師簽約。

虛構案若在報價後新增包裝盒與十種社群尺寸，應建立變更摘要，告知可能影響費用和交期，再由雙方重新確認。舊版摘要不能與新版交付物混在一起。客戶在聊天裡說『好』，還要確認他同意的是哪一版方案及條件；正式合作以設計師和客戶核准的報價與合約為準。這也避免 AI 把『先談談』誤說成已接案。

每週檢查未跟進的高意願詢問、最常缺少的欄位與報價後變更最多的類型。若常缺『誰提供文案』，就在網站服務說明補上；若常因時程變動重報價，就在詢問早期更清楚地問里程碑。衡量的不是 AI 問了多少句，而是設計師能否用較少往返取得可評估的需求、客戶是否知道何時會收到人員回覆。

自由設計師還應把『誰提供素材』問成具體任務。客戶說有舊 Logo，是否有可編輯檔？要用在包裝的商品資訊由誰核對？照片能否合法用於商業廣告？若答案不明，專案時程就不該從今天直接起算。可在摘要上標記『待客戶提供』『待設計師查驗』『已核准使用』，讓雙方看到阻礙，而不是到交件前才發現缺檔或授權不足。

把里程碑寫成可觀察的交付：需求確認、方向提案、第一版、集中回饋、定稿、輸出。每一點註明客戶需要提供什麼、設計師交什麼、預期何時回覆。若客戶審核需經合夥人和代理商，AI 在初談時可問誰整合意見；不能把每個人的零散回覆當成互不相干的正式決議。合作開始後，版本與修改回合應以雙方核准文件為準，不靠 AI 回想一段聊天。

也要處理『案子不適合』。若訪客要的是網站程式開發，設計師只提供品牌識別，就直接說明範圍並提供可行的其他聯絡方式，而非先收資料再拖延。若日期太近，問是否可分階段交付；不能單方面承諾犧牲品質趕工。當服務頁清楚列出適合和不適合的需求，AI 才能幫客戶早一步找到正確下一步，也減少設計師拒絕不合適報價的來回。

報價審核可用一張『範圍變動表』逐項核對。左欄是原先提出的需求，中欄是訪談後確認的交付，右欄記待決事項及負責人。若客戶說『品牌識別』卻同時要印刷、商標申請、網站製作，應分列工作與外部供應商，不把所有事藏在一個名詞下。設計師回覆時指出哪些項目能估價、哪些要等素材或規格，並為下一次確認約定明確日期。若客戶不願提供預算，也仍可討論範圍與優先級；不能因資料不完整讓 AI 自行推測他的支付能力。最後寄出的摘要要讓客戶能指出錯誤，例如品牌名、交付格式與核准者，修正後再形成正式提案。